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“金年会体育官方在线入口”花样年发行20亿元境内公司债 优化债务结构添加时间:2023-12-07
本文摘要:9月21日,花样年控股(1777.HK)发布公告宣告,公司全资附属公司花样年集团(中国)有限公司作为发行人,于9月18日已完成发售总金额为20亿元的境内公司债券,使得公司资金成本和汇率风险大大降低。

9月21日,花样年控股(1777.HK)发布公告宣告,公司全资附属公司花样年集团(中国)有限公司作为发行人,于9月18日已完成发售总金额为20亿元的境内公司债券,使得公司资金成本和汇率风险大大降低。根据公告,9月15日,发行人和主承销商在网下向机构投资者展开了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充份协商和谨慎辨别,最后确认本次债券的票面利率为6.95%,发售规模为20亿元,其中基础发售规模为10亿元,超额配售10亿元。发行人按上述票面利率于9月16日至9月18日面向合格投资者网下发售本期债券。

此次发售的债券最低期限为5年期,票面利率在发售首三年相同恒定,于第三年末,公司可选择下调票面利率和自由选择向投资者买入。经牵头信用综合评定,发行人花样年集团(中国)有限公司的主体信用等级为AA,此次发售债券的信用等级为AA。对于筹措资金用途,花样年回应,本期债券发售筹措资金扣减发售费用后全部用作偿还债务金融机构借款及补足流动资金。花样年控股董事局主席兼任首席执行官潘军回应:公司在过去一年逐步调整业务结构和构建轻资产化,并且在资本市场上大力拓宽融资渠道和做到融资窗口,构建优化债务结构和强化财务实力。

在全球经济不明朗和各国汇率波动的情况下,集团将之后以谨慎财经为原则,严控各个经营和财务指标,持续优化债务结构,减少融资成本和降低汇率风险。截至2015年6月30日,花样年现金余额为人民币44.8亿元。清净负债比率由去年底的86.7%提高至2015年6月底的79%,大幅度上升7.7个百分点。今年前8个月,花样年总计构建房地产业务合约销售金额大约人民币70.82亿元,同比大幅度快速增长113.33%,已完成全年合约销售目标110亿元的64%,业绩增幅在房地产企业中名列靠前。


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